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1. chissà, chissà, chissà (Quizas, quizas, quizas)
(Farres,Joyello) PM Cuba © 1947

2. quando dico che ti amo (Renis, Testa)
Interrecord © 1967

3. e la chiamano estate (Album version)
e la chiamano estate (Chillin' discosoul triolomix / Radio Edit)
e la chiamano estate (Chillin' portanuova triolomix / Club Edit)
Ariston Spa © 1970

4. al telefono (Le Tèléfon) (Ferrer)
Riviera/Barcley © 1967

5. se stasera sono qui (Tenco, Mogol)
BMG Ricordi Spa © 1967

6. ma che freddo fa (Migliacci, Mattone)
BMG Ricordi Spa © 1969

7. perfidia (Domìnguez, Joyello)
Cometa - © 1939

8. claudia (Pregadio) © 1973

9. dondolando (Sway) (Gimbell, Joyello)
Pablo Beltran Ruiz - © 1954

10. arriva la bomba
(Pisano, Nohra Stainton, Castellano, Pipolo) Ed. Ivana © 1966.

11. il baccalà (Les Cornichons / Big Nick)
(Booker, Ferrer) BIEM © 1968


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Bonus Tracks SOLO SUL CD:

12. te ne vai Walk on by
(Bacharach, Joyello) dal vivo /Scepter© 1964

13. never can say goodbye
(Davis) dal vivo / Jobete Music © 1971

14. quizas, quizas, quizas
(Farres) PM Cuba © 1947

Registrato in digitale su Fostex DMT8 da Joyello presso lo StudioGiallo di Verona tra Agosto e Dicembre 2002. Missaggio realizzato presso Villa G&T da Joyello, Santi, Jacopino e Raul il 12 gennaio 2003. Batterie registrate in Seventh Room (con la complicità tecnica di Luca Pighi) il 3 e 4 Agosto 2002. La voce di Antonella è stata registrata villa G&T il 22 Settembre 2002.

Arrangiamenti di Santi B./Cheesy Orchestra.

Catering by Nico e Sissi.

Un pensiero speciale per Frankie Amore. Padre della Cheesy, in vacanza premio in USA. We're waiting for you!

Grazie a Moreorless Webdesign (per il sito che state guardando), Meshuge Klezmer Band (per Kenny), E102 (Per Raul e la Seventh Room), Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona (per Deleng & Manolito), Gabriele Barbi (la voce più bella delle radio veronesi), Giampaolo Rizzetto (note di copertina), Silvia Segna (per la colla, l'amore e i consigli), Silvio Scuccimarra (foto delle sessions), Antonella Vigliani (per la voce), la Nico (per villa G&T e l'entusiasmo), Paolo e Marcella a 'Stamperia' (un pezzo di questo disco è vostro!), Marcello Bono (per averci illuminato su 'Ohibò Messere!', Giselle Avec (per il violino).

Baci sparsi ma sentiti ad alcunii amici tipo: Ada, Conni, Lino, Elena & Mauro, Elisa, Tatone, Gloria, Stefanone con tutte le sue colleghe, Marco Marchesi e la sua splendida marmaglia, Caccia, Carlo & Carla, Stefania, Francesco & Roberta, Gaia, Doron, Matteo e tutti alla Casbah, Pilo, Nicola, Emanuele, Valentina, Marina, Gisella, Fabio, Pedio, Valeria, Chiara, Cristina, Lorenzo e tutti al malacarne, Vincenzo, Marco R., Francesca, Simone, Lowrence, Danilo, la 509, i Lucignoli, Tony Face, Davide, Diego, Stefano, la Alstom, Gigi S., Luciano T., Mauro M., Andrea A., Roberto L., Marco S., Luca P., Giorgio B., Thomas S. e QUASI tutti i locali che ci hanno voluto a suonare

tiEstratti dai film: I tre amigos (Tre amigos / John Landis, 1986); Quando dico che ti amo (Giorgio Bianchi, 1967); Il mistero del cadavere scomparso (Dead Men Don't Wear Plaid / Carl Reiner, 1982);